Подати звіт вчасно звучить просто, поки не потрібно одночасно стежити за десятками організацій. В однієї щомісячні звіти, в іншої квартальні, а відповідальний за третю пішов у відпустку. Саме для такої роботи ми розвиваємо в K2 ERP модуль контролю звітності. У ньому команда бачить звіти, строки, відповідальних і статуси по всіх організаціях проєкту.
З чого почати: звітні періоди й шаблони
Спочатку налаштуйте довідник звітних періодів. Він визначає, як система розраховує строк після завершення місяця, кварталу чи року. Потім створіть шаблони для кожної організації: вид звіту, періодичність, правило розрахунку строку й відповідальний. Перед запуском звірте параметри з вимогами для конкретного платника та звітного періоду.
Як створити завдання на майбутні періоди
За шаблонами можна масово сформувати записи для однієї організації або для всіх організацій поточного проєкту до кінця звітного року. Після запуску перегляньте підсумок: які записи створено, оновлено або пропущено. За логікою, описаною в червневому огляді, генерація пропускає записи, строк яких уже минув. Якщо підключаєте організацію посеред року, окремо перевірте, чи немає попередніх невиконаних зобов’язань.
Коли змінюється строк або відповідальний, оновіть шаблон і запустіть повторну генерацію. Потім звірте в журналі кілька записів, яких торкнулася зміна. Так можна перевірити результат на конкретній організації до того, як команда перейде до нових завдань.
Що перевіряти в журналі та зведенні
У журналі видно організацію, вид звіту, період, строк, відповідального та статус. Для керівника сторінка «Поточний стан» дає зведення по організаціях: які звіти ще в роботі, де наближається строк і де вже є прострочення. Починайте з цих винятків, а деталі відкривайте в журналі.
Статус внутрішнього завдання й результат подання перевіряються окремо. Для електронного документа, надісланого до ДПС, про прийняття або неприйняття повідомляє друга квитанція, як пояснює ДПС України.
Приклади шаблонів, генерації та зведеного контролю є в огляді модуля K2 ERP. Запитання щодо K2 — WhatsApp +380679016322.
Немає коментарів:
Дописати коментар